受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,2013年鈦白粉行業(yè)可謂舉步維艱,下游主要市場萎縮、鈦白產(chǎn)能繼續(xù)增長、結(jié)構(gòu)性過剩問題愈加突出。進(jìn)入新的一年,鈦白粉市場雖然寒意未消,華東、華中等地區(qū)價(jià)格仍以弱勢開局,但因出口情況有望繼續(xù)改善,行業(yè)洗牌提速,加之新興市場空間巨大,鈦白粉行業(yè)仍存回暖的希望。
2013年國內(nèi)鈦白粉價(jià)格從年初的17000~18000元(噸價(jià),下同),大幅下降到年底的13000~14000元,降幅達(dá)24%,不少企業(yè)成交價(jià)低于13000元;銳鈦型鈦白粉也從14500元左右降至11000~12000元,降價(jià)幅度達(dá)18%。國外輪番提價(jià)和國內(nèi)“跌跌”不休形成鮮明的對比,市場的持續(xù)低迷讓生產(chǎn)商苦不堪言,全年行業(yè)開工率降至60%~65%,其中有多家生產(chǎn)商實(shí)際產(chǎn)量低于去年同期,有的甚至半年左右時(shí)間都處于停產(chǎn)狀態(tài)。不過對于2014年鈦白粉行情的預(yù)期,生產(chǎn)商們較為冷靜,多數(shù)仍看好后市。
——產(chǎn)能擴(kuò)張壓力猶存。需求放緩、產(chǎn)能過剩、行業(yè)競爭加劇、企業(yè)分化明顯,近年來鈦白粉行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。據(jù)有關(guān)營銷機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析,2013年我國鈦白粉產(chǎn)能約290萬噸,但實(shí)際產(chǎn)量約190萬噸,鈦白粉產(chǎn)能過剩約100多萬噸。事實(shí)上,自2010年至今,業(yè)內(nèi)已經(jīng)公開的鈦白粉擴(kuò)產(chǎn)或擴(kuò)建裝置項(xiàng)目有18個(gè),涉及綜合產(chǎn)能達(dá)218.5噸/年,竣工計(jì)劃均在2015年之前,屆時(shí)國內(nèi)鈦白粉年總產(chǎn)能可能達(dá)到414.5萬噸。如果按70%的開工率計(jì)算,國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量將達(dá)290萬噸。從供需層面看,2014年,鈦白粉擴(kuò)能帶來的產(chǎn)量過剩、惡性競爭等壓力猶存,市場秩序面臨危險(xiǎn)。
——出口增長值得期待。歐美是國內(nèi)鈦白粉主要的出口市場,但經(jīng)濟(jì)衰退使其需求相對下滑,對國內(nèi)鈦白粉也產(chǎn)生較大影響。同時(shí),印度、泰國、印尼等東南亞國家的訂單量縮水,對國內(nèi)鈦白粉企業(yè)的出口造成一定沖擊,此外美元、澳元等結(jié)算貨幣的走弱,也使國內(nèi)鈦白粉出口的價(jià)格優(yōu)勢喪失。不過,通過國外貿(mào)易商或代理商實(shí)現(xiàn)分銷的改善,從去年四季度以來我國出口增速顯示強(qiáng)勁復(fù)蘇的趨勢。根據(jù)海關(guān)總署提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2013年11月我國鈦白粉出口37507.731噸,同比增加69.11%,環(huán)比增加6.86%;1~11月累計(jì)出口364642.4萬噸,同比增加0.46%。新的一年,出口狀況的繼續(xù)改善,有望成為拉動(dòng)國內(nèi)鈦白粉景氣回升的重要引擎。
——底部整合成未來趨勢。鈦白粉行業(yè)一直存在著企業(yè)多、規(guī)模小、低水平重復(fù)建設(shè)等問題,尤其在供求失衡的背景下,行業(yè)發(fā)展十分艱難?!垛伆追坌袠I(yè)準(zhǔn)入條件》和《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》擬于2014年出臺(tái),此舉給整個(gè)鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)出了明確的信號(hào)——兼并重組大潮已經(jīng)來臨。當(dāng)前,國內(nèi)產(chǎn)能在5萬噸以下的廠家有30家,占全部鈦白粉廠商數(shù)量的一半,合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到70萬噸,占總產(chǎn)能的1/4?,F(xiàn)在,江蘇、江西、河南、四川等地區(qū)的鈦白粉公司整合已初現(xiàn)眉目。
——城鎮(zhèn)化建設(shè)助力回暖。整體上看,鈦白粉市場正處于艱難時(shí)期。黨的十八屆三中全會(huì)召開后,中央對全面深化改革作出了戰(zhàn)略部署,并提出了大力支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等內(nèi)容,這一積極信號(hào)有望撬動(dòng)國內(nèi)鈦白粉市場的回暖。長期以來,中國鈦白粉應(yīng)用領(lǐng)域一直以涂料、塑料和造紙三大行業(yè)為主,而其中涂料行業(yè)占60%以上。房地產(chǎn)是涂料產(chǎn)品的重要消費(fèi)市場。2014年,隨著各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)改革措施逐步落實(shí),城鎮(zhèn)化以及保障型住房建設(shè)的加快推進(jìn)將刺激國內(nèi)鈦白粉市場的快速增長。
——新市場空間有望打開。當(dāng)前,我國正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。環(huán)保類鈦白粉將成為“香餑餑”,除了可以消除汽車排放物中的氮氧化物外,還可以應(yīng)用到脫硝劑、催化劑等多個(gè)領(lǐng)域。2013~2015年是脫硝改造高峰,選擇性催化還原法(SCR)是主力技術(shù)路線,SCR脫硝催化劑中鈦白粉重量占比80%左右,成本占比40%~50%。有研究人員測算,脫硝鈦白粉市場規(guī)模將在20億~40億元。目前,已有包括華中、西南等地區(qū)部分生產(chǎn)商試水脫硝或納米級(jí)產(chǎn)品市場。
2014年部分在建鈦白粉項(xiàng)目
單位名稱 地點(diǎn) 產(chǎn)能(萬噸) 投產(chǎn)時(shí)間
徐州鈦白化工有限責(zé)任公司 江蘇徐州市 8(硫酸聯(lián)產(chǎn)法) 2014年
東方鈦業(yè)有限公司 四川攀枝花市 10(硫酸法金紅石型) 2014年上半年達(dá)產(chǎn)
河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 河南省焦作市 6(氯化法) 2014年四季度
武漢方圓鈦白粉有限責(zé)任公司 武漢黃岡化工園區(qū) 2.5(硫鐵鈦聯(lián)產(chǎn)法) 2014年~2015年
【觀點(diǎn)】
江西中邦鈦業(yè)有限公司董事長唐建:過去的2013年,整個(gè)鈦白粉行業(yè)低迷,這種情況一下子不能改變。主要原因是下游產(chǎn)品市場疲軟,往年臨近春節(jié)下游企業(yè)都要補(bǔ)點(diǎn)貨,但今年下游企業(yè)沒有備貨想法。當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能過剩,競爭激烈,特別是通用型產(chǎn)品過剩嚴(yán)重,80%以上的企業(yè)生產(chǎn)成本與市場價(jià)格相差無幾,較大的企業(yè)才能保持微利。金紅石利潤更薄,3萬噸/年以下的裝置很難生存。目前市場上大多數(shù)是通型產(chǎn)品,而專用產(chǎn)品雖然需求量不大,但仍有市場,這些產(chǎn)品大廠不愿生產(chǎn),小廠又因技術(shù)水平低沒有能力生產(chǎn)。因此,調(diào)整思路,加強(qiáng)科技創(chuàng)新做專用產(chǎn)品是中小鈦白企業(yè)的出路之一。隨著國家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng),特別是電廠、水泥廠新上環(huán)保裝置的需求,2014年對脫銷鈦白等高檔產(chǎn)品需求將會(huì)增大。但大家都在新上這類項(xiàng)目,屆時(shí)競爭也將慘烈。
國家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心主任、鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長畢勝:從長遠(yuǎn)看,鈦白粉的市場增長還將同步或者稍高于GDP,預(yù)計(jì)未來3~5年增長率為年均8%~12%。而到2015~2017年,中國鈦白粉市場消費(fèi)將達(dá)到200萬~230萬噸。好轉(zhuǎn)的苗頭也有,主要表現(xiàn)在,從國家穩(wěn)增長宏觀政策層面看,整個(gè)鈦白粉行業(yè)會(huì)相應(yīng)增長,預(yù)計(jì)在總量上增速在8%以上。然而,過去紅紅火火勢頭不再可能,由于行業(yè)產(chǎn)能過剩,開工率提上不去,經(jīng)濟(jì)效益也就起不來,但階段性波動(dòng)還是會(huì)有的。
生意社化工分社鈦白粉分析師楊遜:2013年鈦白粉全年度開工率不到70%,預(yù)計(jì)產(chǎn)量與2012年的189萬噸持平。隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,國家相關(guān)部委對鈦白粉行業(yè)的重視程度在逐步加深,繼《釩鈦資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》后,《鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》預(yù)計(jì)也將在2014年逐步落地。政策向陽,長遠(yuǎn)來看鈦白粉行業(yè)景氣可期。但是,鈦白粉行業(yè)畢竟存在結(jié)構(gòu)不合理,低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩等問題,因此行業(yè)需要形成企業(yè)合理、有序化重組,變相淘汰落后產(chǎn)能,并進(jìn)一步培育高端市場。但這需要一個(gè)較長期的過程。2014年鈦白粉市場難言樂觀,年初價(jià)格低點(diǎn)或再破冰,預(yù)計(jì)硫酸法金紅石型價(jià)格最高點(diǎn)在16000元(含稅),3~4月和“金九銀十”或成為價(jià)格關(guān)鍵期。
昊客云臺(tái)總經(jīng)理蔡緒波:在歐洲、美國、中國經(jīng)濟(jì)形勢都尚在底部艱難復(fù)蘇的背景下,鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能過剩問題非常突出,2013年前三季度行情走低是不爭的事實(shí),出口也量增價(jià)跌。隨著環(huán)保政策的收緊,世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,下游需求的啟動(dòng),加上去產(chǎn)能化的實(shí)施以及行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整企業(yè)兼并重組的逐步推進(jìn),2014年鈦白行業(yè)有望重現(xiàn)景氣。目前來看,2013年是近幾年需求底部,之后將隨經(jīng)濟(jì)大環(huán)境回暖逐步復(fù)蘇。專用造紙鈦白粉、食品級(jí)鈦白粉、日化用鈦白粉、高端涂料專用鈦白粉和鈦白粉的深加工產(chǎn)品等,都會(huì)成為下一時(shí)期新的增長點(diǎn)。