6月8日，龍蟒佰利公告稱，擬首次公開(kāi)發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板上市。本次發(fā)行的股票為普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值1元。
龍蟒佰利稱，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的25%(超額配售權(quán)執(zhí)行前)，并授予主承銷商不超過(guò)前述H股初始發(fā)行股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、交易所規(guī)則、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。
為完成本次發(fā)行并上市，公司擬在香港設(shè)立營(yíng)業(yè)地址，并根據(jù)香港《公司條例》的規(guī)定向香港公司注冊(cè)處申請(qǐng)注冊(cè)為非香港公司，確認(rèn)非香港公司授權(quán)人士。
公司本次發(fā)行并上市所得募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司及其下屬控股子公司的下列事項(xiàng)，包括擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模、項(xiàng)目投資建設(shè)、信息技術(shù)系統(tǒng)及平臺(tái)建設(shè)、收購(gòu)兼并、研發(fā)、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金、改善資本結(jié)構(gòu)等。