云南目前是我國黃磷第一大省，依托現(xiàn)有黃磷產能，發(fā)展熱法黃磷深加工，重點開發(fā)磷系阻燃劑、磷系電子化學品、磷系功能材料、高純次磷酸鹽等下游高附加值產品，通過 “礦化一體、濕熱并舉”，打造磷礦－黃磷－磷酸－精細磷酸鹽及磷化物全產業(yè)鏈，是“十四五”的主要路徑。這一期我們就來分享此話題。
一、產業(yè)基礎
云南磷化工產業(yè)基礎較好，全省已探明29億噸“淺地表、少雜質、易開采”的磷礦資源量，潛在資源量300多億噸。有10個磷礦規(guī)劃區(qū)和磷礦基地，礦山25個。
磷化工產業(yè)磷酸、磷肥等基礎磷化工產品生產工藝先進、產能規(guī)模大，黃磷及磷酸鹽產品等基礎磷化工生產大省，磷礦石、磷酸、黃磷等磷化工產品產量均居全國前列，2020年磷化工行業(yè)實現(xiàn)產值約700億元。截止2020年底，全省133戶規(guī)上磷化工產品制造企業(yè)，共有有效：
黃磷產能75萬噸
濕法磷酸產能235萬噸
磷酸銨鹽產能870萬噸
磷酸鈣鹽產能260萬噸
鈣鎂磷肥產能170萬噸
重鈣和普通過磷酸鈣產能1500萬噸
云南是國家明確的磷復肥生產基地，磷復肥覆蓋東北、西北等地，部分產品出口國外，滿足市場需求，優(yōu)勢明顯，影響力日益增強，2020年，全省化肥產量占全國約20%左右，其中高濃度磷復肥成為云南化肥的品牌，磷肥生產技術及裝備水平國際領先。
二、發(fā)展趨勢
近些年我國政策層面重視磷礦石資源，加之我國磷化工行業(yè)快速發(fā)展導致的產能過剩和環(huán)境污染問題嚴重，去產能和環(huán)保高壓下國內供給端持續(xù)收縮。國內磷化工行業(yè)已邁入成熟期和資源整合期，行業(yè)由粗放式發(fā)展逐漸向高質量、環(huán)?；l(fā)展，未來中小企業(yè)難以復產，龍頭企業(yè)將通過資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢迅速擴展市場份額，行業(yè)集中度逐漸提高。
2. 需求端增速放緩，高端磷酸鹽快速發(fā)展
世界磷化工產品需求隨著社會發(fā)展將剛性持續(xù)穩(wěn)步增加。國內磷礦石需求隨著行業(yè)落后產能出清和下游需求逐步回暖，磷礦石將平穩(wěn)運行；環(huán)保政策下黃磷下游傳統(tǒng)磷酸鹽需求有所下降，隨著集成電路芯片、液晶顯示器像電極制造等制造業(yè)向我國大陸轉移，國內中高端電子級和食用級磷酸鹽等高端磷酸鹽需求增長較快。磷肥作為剛性需求，整體需求穩(wěn)中向上。
三、產業(yè)鏈分析
磷化工產業(yè)鏈上游為磷礦石，中游為黃磷、磷酸，下游主要為化肥、磷酸鹽、農藥和工業(yè)產品。目前磷礦石利用主要有濕法和熱法兩種工藝。熱法磷酸可以制得高純度的磷酸，但是是高耗能工藝，10噸磷礦石需要1.9噸焦炭、3噸硅石、0.02噸普通功率石墨電極。濕法制磷酸占據(jù)磷酸生產的主導地位。濕法磷酸比熱法磷酸成本低20%-30%，目前75%~80%的磷酸是采取濕法制作而成的。
1. 產業(yè)鏈上游
磷礦石資源儲備豐富。云南是我國磷礦石主產區(qū)之一，磷礦石基礎儲量為6.2億噸，居全國第四位，資源優(yōu)勢明顯。受云南省滇池環(huán)保治理影響，2018年磷礦石產量1770萬噸萬噸，較產量高點降幅達到25%左右。云南磷化集團與武漢大學、昆明有色冶金設計研究院等多家高校和科研機構合作成功開發(fā)出磷礦浮選工藝技術和選礦藥劑，攻克膠磷礦浮選的世界性難題，實現(xiàn)了云南中低品位磷礦產業(yè)化開發(fā)。
2. 產業(yè)鏈中游
黃磷生產行業(yè)領先。黃磷作為熱法磷酸的原材料，屬于磷化工產業(yè)鏈中端產品，產品價差較小，所以企業(yè)多建在磷礦石礦場周邊，降低運輸費用成本。2016年以來，云南黃磷生產工藝、裝備水平、產品產量處于行業(yè)領先，主要產品不僅滿足了省內需求，還大量出口國際市場，影響力日益增強。云南黃磷產能主要集中在晉寧、東川、宣威、江川、屏邊等地，通過環(huán)保治理以及落后產能淘汰，生產企業(yè)由2013年的40多家縮減到目前的28家。
磷酸生產實現(xiàn)技術突破。磷酸為磷化工產業(yè)鏈最重要的中間體，省內濕法磷酸凈化技術應用取得突破，高品質凈化磷酸實現(xiàn)從無到有，其下游的三元復合肥、飼料級磷酸氫鈣等附加值較高的產品均實現(xiàn)較大幅度增長。
3. 產業(yè)鏈下游
磷肥生產國際領先。目前，云南化肥產量全國約20%左右，其中高濃度磷復肥成為云南化工的品牌，磷肥生產技術及裝備水平國際領先。全省磷復肥產能主要集中于云天化股份有限公司和云南祥豐化肥股份有限公司，其次主要為勤攀磷化工、天寶磷化工等化肥企業(yè)。磷酸鹽類生產逐步高端化發(fā)展。磷酸鹽屬應用型產品，主要產品有磷酸、三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、飼料磷酸鹽、三氯化磷、三氯氧磷等。
云南省產業(yè)鏈逐漸向下延伸，目前晉寧工業(yè)園區(qū)磷化工規(guī)模以上企業(yè)有18家，涉及磷酸鈣鹽、黃磷、磷精礦等初級產品和食品級、醫(yī)藥級、電子級、牙膏級、工業(yè)級精細磷化工高端產品。云南飼料級磷酸氫鈣產量主要集中在天寶動物營養(yǎng)科技股份有限公司（原祿豐天寶磷化工有限公司）、昆明川金諾化工股份有限公司、中化云龍有限公司、云南勝威化工有限公司、云南磷化集團有限公司5家企業(yè)，產量占全省總產量的近90%。雖然云南精細磷化工有一定發(fā)展，但是高端化仍需進一步深入。
四、“十四五”的導向
1. 產業(yè)引導
研發(fā)節(jié)能環(huán)保新技術，提升產業(yè)綠色化水平。逐步通過磷資源綜合利用、采用環(huán)保新技術、不斷延伸產業(yè)鏈等措施，做大做強高端磷復肥、精細磷化工產業(yè)，用清潔生產托起綠色磷化工產業(yè)，推動產業(yè)正向高質量、環(huán)保化發(fā)展。
產業(yè)升級換代，精細磷化工向高端化發(fā)展。利用省內豐富的磷礦資源和扎實的產業(yè)基礎，推動磷礦資源整合和產業(yè)升級換代，提升產品研發(fā)能力，向下游產業(yè)延伸，主要包括食品級磷酸鹽、高純電子級磷酸、含磷藥品及中間體、磷系阻燃劑、磷系催化劑、表面活性劑、水處理劑等精細磷化工產品。
2. 產業(yè)布局
重點布局在云南安寧產業(yè)園區(qū)（草鋪化工園區(qū)、晉寧化工園區(qū)和?？诨@區(qū)）、云南宣威經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)羊場化工園區(qū)、云南會澤產業(yè)園區(qū)者海化工園區(qū)、云南澄江產業(yè)園區(qū)東溪哨化工園區(qū)等。
隨著國家對長江保護法的實施，云南省內的滇池流域和撫仙湖流域保護條例的實施，未來滇中一帶的磷礦資源開發(fā)將受到政策的較大制約，未來云南磷礦資源將以近期勘探的鎮(zhèn)雄磷礦區(qū)（距離長江干支流約50km以上）為重點，同時結合原料礦區(qū)統(tǒng)籌考慮磷化工產業(yè)布局。（數(shù)據(jù)資料來源互聯(lián)網(wǎng)）