2025年中國化工產(chǎn)業(yè)進出口活躍度兩極分化？
發(fā)布時間：2025-02-13 來源：未知 分享到：
春節(jié)剛過，全國各地立刻切入“開工模式”，化工外貿(mào)人正在積極尋找“節(jié)后第一單”。國際貿(mào)易一直是中國化工產(chǎn)業(yè)的重要方向之一，可以通過出口市場的增長，有效緩解國內(nèi)部分產(chǎn)品供應壓力。也通過進口市場的資源補充，彌補中國在部分高端產(chǎn)業(yè)、資源型產(chǎn)品的不足，為中國化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供動力。據(jù)平頭哥了解，雖然2024年化工行業(yè)整體低迷，但是進出口市場始終保持相對活躍的態(tài)勢，從2024年中國化工產(chǎn)業(yè)的進出口活躍度維度，可以看到以下結論及趨勢：平頭哥統(tǒng)計了687種化工及相關的產(chǎn)品，在2024年的進出口數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)分析得到，2024年進口市場活躍度較高，出口市場受到一定壓力。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年中國主流化工品中，進口市場創(chuàng)出了6.8萬條交易數(shù)據(jù)量，同比增長10%。出口市場創(chuàng)出了超過25萬條交易數(shù)據(jù)量，同比降低1.7%。從交易數(shù)據(jù)量這個維度可以看出，2024年進口市場活躍度依舊保持增長的趨勢，而出口市場活躍度有所降低。平頭哥認為，2024年國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)整體低迷，主要受到同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭，以及不斷增長的供應壓力。與此同時，國際市場對中國化工品的出口抑制，和全球宏觀經(jīng)濟增長乏力，也掣肘了中國化工市場的活躍度。圖 1 中國化工產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)量變化（單位：數(shù)據(jù)條）二、農(nóng)藥及中間體進口增速最快，光伏及相關材料、酮類衍生物等產(chǎn)品也存在較高進口增速平頭哥分析得到，2024年進口的相關化工品中，農(nóng)藥及中間體相關產(chǎn)品進口交易數(shù)據(jù)量增長最快，同比增長77%，是帶動進口活躍度增長的關鍵產(chǎn)業(yè)。農(nóng)藥及中間體產(chǎn)品，包括殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等相關產(chǎn)品，如三唑類殺菌劑、苯并咪唑類殺菌劑、吡咯類殺菌劑、其他中間體、多效唑、丙烯酰胺、油酸酰胺、酰胺類除草劑、氨基甲酸酯類殺蟲劑、酰胺類殺菌劑等。平頭哥認為，這些產(chǎn)品，一是中國環(huán)保壓力增加，限制了生產(chǎn)穩(wěn)定性，從而導致國內(nèi)供應存在一定缺口。二是進口的多為高端農(nóng)藥及中間體產(chǎn)品，在中國市場本身存在供應不足，當然也有套利產(chǎn)品。此外，光伏、電子材料及衍生物進口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比增長47%，是進口貿(mào)易數(shù)據(jù)量相對較高的產(chǎn)品。這一類產(chǎn)品中，代表產(chǎn)品有電池隔膜、電解液、多晶硅、硅片、光伏電站、硅基負極、金屬硅、金屬鋰、燃料電池、三元材料、三元前驅體、石墨電極等產(chǎn)品。2024年中國光伏行業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，導致很多企業(yè)開工率驟降，國內(nèi)供應端出現(xiàn)了明顯的變化，為部分國外低成本的產(chǎn)品進入中國市場提供空間。圖 2 中國2024年化工品進口類型數(shù)據(jù)量同比增長對比（單位：數(shù)據(jù)條）三、化肥及相關產(chǎn)品、聚氨酯和油脂相關產(chǎn)品在2024年出口量減少，拖累整體出口活躍度降低平頭哥根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年化肥出口貿(mào)易活躍度大幅下降，出口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比降低59%，較之前是腰斬的程度。出口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比降低的產(chǎn)品，有磷酸二銨、磷酸一銨、硫酸銨、硫酸鉀、尿素等。造成化肥出口貿(mào)易活躍度降低的原因有以下幾點：第一，中國為保障國內(nèi)化肥供應穩(wěn)定和價格平穩(wěn)，采取了一系列出口限制措施。第二，化肥法檢政策嚴于去年，使得出口流程更加復雜、耗時，增加了出口難度，一定程度上阻礙了化肥的出口。第三，2024年國內(nèi)外化肥價格倒掛嚴重，國內(nèi)化肥在國際市場上缺乏價格競爭力，企業(yè)出口意愿不強。第四，全球經(jīng)濟形勢、農(nóng)作物種植結構調(diào)整等因素，使得國際市場對化肥的需求發(fā)生變化，部分國家和地區(qū)的化肥需求減少，影響了中國化肥的出口。另外，聚氨酯在2024年的活躍度也在不斷降低，代表性產(chǎn)品有HDI、IPDI、MDI、TDI等相關原料產(chǎn)品。關鍵原因在于國內(nèi)外競爭激烈，出口套利空間縮小，從而限制了出口活躍度。圖 3 中國2024年出口貿(mào)易數(shù)據(jù)量同比變化率（單位：數(shù)據(jù)條）四、2025年中國化工產(chǎn)業(yè)進出口活躍度將會持續(xù)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢平頭哥認為，2025年中國化工產(chǎn)業(yè)進出口市場預期表現(xiàn)一般，一是中美貿(mào)易對抗持續(xù)升溫，可能會有更多的產(chǎn)品，被列入到提高關稅的范圍，從而限制了國際交易。二是越來越多的中國企業(yè)，將化工品潛在消費市場瞄定在東南亞等新興地區(qū)，2025年對于東南亞市場的銷售競爭可能更為激烈，甚至很多企業(yè)直接轉往東南亞本地建廠生產(chǎn)，這些會進一步限制中國向東南亞出口的化工品規(guī)模和活躍度。2025年中國化工產(chǎn)業(yè)的進口格局變化，一方面是原油、天然氣等能源類產(chǎn)品進口可能仍將保持較大規(guī)模，以滿足國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)的龐大需求。二是像環(huán)烯烴聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物等國內(nèi)產(chǎn)能存在缺口的高端化工中間體原料，進口量可能會隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而增加。三是隨著國內(nèi)化工技術的進步和產(chǎn)能擴張，一些原本依賴進口的化工產(chǎn)品，如乙二醇、二甲苯、聚丙烯等，進口量可能會進一步萎縮，國內(nèi)自給率不斷提高。四是與新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)相關的化學品進口有望繼續(xù)增長，如用于鋰電池的電解質(zhì)、高性能樹脂等產(chǎn)品，以支持國內(nèi)相關新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對于2025年中國化工產(chǎn)業(yè)的出口格局變化，一方面是油品及其衍生物、聚酯及制品等產(chǎn)品，可能仍將是出口的主力，在國際市場上保持一定的份額。二是隨著國內(nèi)化工技術水平提高，一些高端化工產(chǎn)品如高性能橡膠制品、特種涂料、電子化學品等產(chǎn)品的出口可能會逐漸增多，可以在一定程度上提升中國化工產(chǎn)品在國際市場上的附加值。三是在鞏固東南亞等傳統(tǒng)出口市場的基礎上，可能會進一步開拓歐美、非洲、南美洲等地區(qū)的市場，降低對單一市場的依賴度，提高全球市場占有率。
