0 引言
鉀鹽既是中國(guó)的大宗緊缺礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一，也是世界各國(guó)高度關(guān)注的關(guān)鍵礦產(chǎn)，其被廣泛應(yīng)用于農(nóng)肥、化工、醫(yī)藥、紡織、印染、冶金、電器等領(lǐng)域。鉀鹽有85%~95%用作鉀肥（鄭大中和鄭若鋒，2006；白佳鑫和佘延雙，2017；毛翔等，2017； 孫宏偉等，2023；王瑩，2023；張艷松，2023），其作為農(nóng)業(yè)三大肥料之一，是保證糧食安全生產(chǎn)供應(yīng)的決定性戰(zhàn)略資源，素有“糧食的糧食”之稱（王春連等， 2013；鄭厚義等，2017；張宇軒等，2022）。全球鉀鹽資源豐富但分布不均，大部分已探明的儲(chǔ)量和資源量集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等少數(shù)國(guó)家；生產(chǎn)主要集中在加拿大鈕崔恩公司（Nutrien）、白俄羅斯鉀肥（Belaruskali）、美國(guó)美盛（Mosaic）和俄羅斯烏拉爾鉀肥等公司（牛新生等，2019；U.S. Geological Survey，2024；S&P Global Market Intelligence， 2024）。中國(guó)作為全球最大的鉀鹽消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的1/5，但儲(chǔ)量?jī)H有全球的5%，靜態(tài)儲(chǔ)采比為30年（U.S. Geological Survey，2024），遠(yuǎn)低于全球平均水平，近年來(lái)中國(guó)鉀鹽的對(duì)外依存度在50%上下波動(dòng)（邢萬(wàn)里和陳其慎，2013），安全保障形勢(shì)嚴(yán)峻。前人對(duì)全球鉀鹽的研究主要集中在鉀鹽供需形勢(shì)、消費(fèi)趨勢(shì)、重點(diǎn)地區(qū)或典型礦床的地質(zhì)特征、資源潛力、開發(fā)環(huán)境等的研究（李萌等，2016；牟思宇等，2018；牛新生等，2019；宋曉蛟等，2020；羅婷等，2022；張宇軒等，2022），目前為止尚缺乏對(duì)于全球鉀鹽資源分布特征、勘查開發(fā)與并購(gòu)等為一體的系統(tǒng)研究。因此，本文聚焦全球鉀鹽資源分布與勘查開發(fā)，兼顧鉀鹽并購(gòu)等開展研究，以期為讀者呈現(xiàn)全球鉀鹽資源分布與勘查開發(fā)格局全貌，為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)“走出去”參與鉀鹽資源國(guó)際礦業(yè)合作提供參考。
1 全球鉀鹽分布特征 1.1 儲(chǔ)量分布特征 全球鉀鹽儲(chǔ)量極其豐富，截至 2023 年底，已探明鉀鹽儲(chǔ)量超過(guò)36億t（K2O，下同），按同年鉀鹽產(chǎn)量 3900 萬(wàn) t 計(jì)算，靜態(tài)儲(chǔ)采比為92年（U.S. Geological Survey，2024）。同時(shí)，全球鉀鹽資源分布極不均衡，主要分布在北半球，南半球資源較少。 從大洲看，歐洲的鉀鹽儲(chǔ)量全球占比約45%，位列首位；其次為北美洲，鉀鹽儲(chǔ)量全球占比約36%；亞洲鉀鹽儲(chǔ)量位列全球第3位，全球占比為7%。南美洲、非洲和大洋洲也有鉀鹽資源，但儲(chǔ)量有限（U.S. Geological Survey，2024）。 從國(guó)家看，鉀鹽儲(chǔ)量主要集中分布在加拿大、白俄羅斯、俄羅斯、美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)和智利，以上 7 國(guó)的鉀鹽儲(chǔ)量全球占比為87.50%；其中加拿大以11億t的鉀鹽儲(chǔ)量居全球首位，占全球的30.56%；白俄羅斯以7.5億t鉀鹽儲(chǔ)量居全球次席，占全球的20.83%；俄羅斯以6.5億t鉀鹽儲(chǔ)量位居全球第3位，全球占比為18.06%（表1）。此外，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、智利、老撾、西班牙等國(guó)家鉀鹽資源也比較豐富，近年來(lái)隨著老撾、剛果（布）等國(guó)家加強(qiáng)鉀鹽勘查開發(fā)，其儲(chǔ)量增長(zhǎng)迅速。 1.2 大型鉀鹽礦床分布特征 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)（S&P Global Market Intelligence， 2024），目前全球已知鉀鹽礦床（點(diǎn)）299個(gè)，根據(jù)中國(guó)對(duì)固體和液態(tài)鉀鹽礦床規(guī)模的劃分標(biāo)準(zhǔn)，共有大型（固態(tài) K2O 儲(chǔ)量≥620萬(wàn)t，液態(tài) K2O 儲(chǔ)量≥3100萬(wàn)t）鉀鹽礦床39個(gè)，占礦床數(shù)量的13.04%。俄羅斯別列茲尼基（Berezniki）鉀鹽礦床以5.50億t儲(chǔ)量位居全球首位；其次為加拿大的簡(jiǎn)森（Jansen）鉀鹽礦床，儲(chǔ)量約為2.63億t；再次為俄羅斯的塔利茨基（Talitsky）鉀鹽礦床，儲(chǔ)量為1.61億 t。 表1 2023年全球主要國(guó)家（地區(qū)）鉀鹽儲(chǔ)量 資料來(lái)源：U.S. Geological Survey，2024。 從大洲看，北美洲是全球大型鉀鹽礦床數(shù)量最多的大洲，共有19個(gè)，占全球大型鉀礦床數(shù)量的47.50%，主要分布在加拿大和美國(guó)；其次為歐洲，共有8個(gè)大型鉀鹽礦床，全球占比為20%，主要分布在俄羅斯、西班牙和英國(guó)；非洲以6個(gè)大型鉀鹽礦床位列第三位，全球占比為15%，分布在剛果（布）、埃塞俄比亞、摩洛哥和厄立特里亞；南美洲有4個(gè)大型鉀鹽礦床，全球占比為10%，分布在巴西和阿根廷。其余大洲大型以上鉀鹽礦床較少。 從國(guó)家看，加拿大是全球大型鉀鹽礦床數(shù)量最多的國(guó)家，達(dá)到14個(gè)，占全球大型鉀鹽床總數(shù)的35%。俄羅斯和美國(guó)分別以5個(gè)大型鉀鹽礦床位居第二位，全球占比分別為12.50%，盡管兩個(gè)國(guó)家大型以上鉀鹽礦床數(shù)量相同，但是俄羅斯的鉀鹽儲(chǔ)量是美國(guó)的3倍。其余國(guó)家（地區(qū)）的大型鉀鹽礦床數(shù)量均少于3個(gè)（S&P Global Market Intelligence， 2024）。 1.3 主要成礦大地構(gòu)造環(huán)境和成礦帶時(shí)空分布特征 鉀鹽礦床的形成主要受構(gòu)造環(huán)境、物質(zhì)來(lái)源和氣候條件3方面耦合影響，全球的大型鉀鹽礦床主要位于克拉通盆地和巨型裂谷地區(qū)，其中以克拉通邊緣盆地和克拉通內(nèi)坳陷盆地最為重要，其擁有的鉀鹽資源量占比近90%（劉成林等，2006；秦占杰，2019）。鉀鹽物質(zhì)來(lái)源也有海相、陸相等多種來(lái)源之分，形成時(shí)主體對(duì)應(yīng)氣候炎熱、溫度高的南北緯15°~35°或副熱帶高壓帶的古氣候帶（秦占杰，2019），現(xiàn)今北緯30°~60°是世界上主要的鉀鹽盆地和大型鉀鹽礦床分布區(qū)（毛翔等，2017）。全球共可以劃分為35個(gè)鉀鹽成礦帶（區(qū)）（曹燁等，2015），其中大型—超大型鉀鹽礦床主要分布在薩斯喀徹溫盆地鉀鹽成礦帶、Marinetimes 盆地鉀鹽成礦帶、東西伯利亞涅帕盆地鉀鹽成礦帶和前烏拉爾邊緣坳陷帶鉀鹽成礦帶。 1.4 主要礦床類型與成礦時(shí)代特征 全球鉀鹽礦床根據(jù)其形態(tài)、成因等有不同的劃分方案。按照形態(tài)通常分為固體鉀鹽礦床和液體鉀鹽礦床，全球鉀鹽以固體鉀鹽為主，液體鉀鹽為輔，而中國(guó)格局正好相反（趙元藝等，2010；鄭綿平等，2012；王棟等，2017；張宇軒等，2022）。 從成礦時(shí)代看，前寒武紀(jì)至今均有鉀鹽產(chǎn)出，但前寒武紀(jì)的礦床極少，鉀鹽主要可劃分為古生代、中生代和新生代3個(gè)成礦期次，其中以古生代和中生代最為重要。泥盆紀(jì)受淺海蒸發(fā)環(huán)境廣泛分布、氣候干旱的影響成為古生代的成鉀高峰，在全球范圍內(nèi)形成了許多大型海相鉀鹽礦床，資源量全球占比60.15%（王春寧等，2007；毛翔等，2017）。侏羅紀(jì)—白堊紀(jì)是中生代的成鉀高峰期，蒸發(fā)盆地廣泛分布在北美洲、南美洲、亞洲等地；資源量全球占比23.27%（王春寧等，2007；毛翔等，2017）。新近紀(jì)至今為新生代的成鉀高峰，以陸相鉀鹽礦床為主，礦床分布范圍更廣，但礦床的規(guī)模和品位較古生代和中生代低，主要分布在亞洲、北美洲和南美洲。 從地區(qū)和國(guó)家看，北美洲鉀鹽成礦時(shí)代主要為古生代的泥盆紀(jì)、石炭紀(jì)、志留紀(jì)和二疊紀(jì)，以及新生代的第四紀(jì)；歐洲鉀鹽成礦時(shí)代主要為古生代的二疊紀(jì)、寒武紀(jì)和泥盆紀(jì)，以及新生代的古近紀(jì)和新近紀(jì)；亞洲的鉀鹽礦床主要成礦時(shí)代為古生代的寒武紀(jì)和侏羅紀(jì)，中新生代較少；南美洲鉀鹽成礦時(shí)代主要為中生代的白堊紀(jì)、侏羅紀(jì)，古生代的二疊紀(jì)和新生代的第四紀(jì)。非洲鉀鹽成礦時(shí)代主要為中生代的白堊紀(jì)和三疊紀(jì)，新生代的新近紀(jì)和第四紀(jì)（曹燁等，2015）。加拿大的鉀鹽成礦時(shí)代主要為古生代的泥盆紀(jì)和石炭紀(jì)。白俄羅斯的鉀鹽成礦時(shí)代主要為泥盆紀(jì)。俄羅斯的鉀鹽成礦時(shí)代以寒武紀(jì)最為重要，其次為二疊紀(jì)和新近紀(jì)。 2 勘查開發(fā)格局 2.1 勘查投資 全球鉀鹽勘查投資額較小，近十年來(lái)呈現(xiàn)快速下降的特點(diǎn)。2014—2023年，全球鉀鹽年度勘查投資為3.18~0.76億美元，占全球固體礦產(chǎn)年度勘查投資總額的比例為2.96%~0.59%，是勘查投資的主要礦種之一（圖1）。 從勘查投資的地區(qū)看，拉丁美洲、澳大利亞、非洲和加拿大是全球鉀鹽勘查投資的主要地區(qū)和國(guó)家，四者勘查投資合計(jì)全球占比為46.18%~85.55%，近十年來(lái)震蕩下行；其中，拉丁美洲在2014—2023 年是勘查投資累計(jì)最多的地區(qū)，全球占比為6.13%~56.72%，其勘查投資在 2016 年達(dá)到頂峰后快速下降；其中2017和 2018年，分別被非洲和澳大利亞反超。澳大利亞是十年累計(jì)投資第二多的地區(qū)，全球占比為6.05%~46.13%，總體呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢(shì)，近幾年有所回落。隨后是非洲和加拿大的鉀鹽勘查投資，兩個(gè)地區(qū)投資總體都呈小幅震蕩態(tài)勢(shì)。美國(guó)的鉀鹽勘查投資全球占比基本在10%之內(nèi)波動(dòng)，亞太地區(qū)的鉀鹽勘查投資在全球居于末位，投入很低，年度全球占比均在1%以內(nèi)。 從勘查投資礦業(yè)公司類型看，2014—2023 年，初級(jí)礦業(yè)公司在鉀鹽勘查投資方面遙遙領(lǐng)先，投資額為0.37~1.48 億美元，占比為45.69%~67.06%，整體在高位震蕩；其次為大型礦業(yè)公司，投資額為 0.22~1.56億美元，占比為 23.50%~49.12%；再次為中級(jí)礦業(yè)公司，投資額為10~1730萬(wàn)美元，占比為 0.13%~9.29%，近年來(lái)持續(xù)下降；國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司、其他類型礦業(yè)公司投資較少，2023年國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司幾乎無(wú)鉀鹽勘查投資。 從勘查階段看，2014—2019年間高級(jí)勘查及可研階段的勘查投資一枝獨(dú)秀，占比在50%以上，草根勘查和礦山勘查兩個(gè)階段投資在低位徘徊；2020—2023年礦山勘查階段投資占比快速提升，并逐步超過(guò)高級(jí)勘查及可研階段投資；草根勘查階段勘查投資占比近兩年有所提升。 2.2 勘查開發(fā)程度 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，全球勘查開發(fā)狀態(tài)清晰的鉀鹽項(xiàng)目共有295個(gè)，其中處于草根勘查、勘查、預(yù)可行性研究、可行性研究、礦山建設(shè)和生產(chǎn)階段的項(xiàng)目占比依次為13.90%、31.19%、23.39%、 9.49%、9.83%和12.20%（S&P Global Market Intelligence，2024）。處于草根勘查和勘查階段的項(xiàng)目占比達(dá)到45.09%，處于礦山建設(shè)和生產(chǎn)階段的項(xiàng)目占比為22.03%，整體而言全球鉀鹽的勘查開發(fā)程度較低。 從大洲看，歐洲勘查開發(fā)程度最高，處于草根勘查和勘查階段的項(xiàng)目占比為16.13%；預(yù)可行性研究和可行性研究階段的項(xiàng)目占比為38.71%，處于礦山建設(shè)和生產(chǎn)階段的項(xiàng)目占比45.16%；其次為亞洲，處于草根勘查和勘查階段的項(xiàng)目占比為 46.16%；預(yù)可行性研究和可行性研究階段的項(xiàng)目占比為30.77%，處于礦山建設(shè)和生產(chǎn)階段的項(xiàng)目數(shù)量占比23.08%；北美洲、南美洲、非洲和大洋洲的勘查開發(fā)程度較低，其中大洋洲勘查程度最低，處于礦山建設(shè)和生產(chǎn)階段的項(xiàng)目數(shù)量占比僅為 6.12%（表2）。 圖1 2014—2023年全球鉀鹽勘查投資趨勢(shì) （數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Market Intelligence，2024 從國(guó)家看，在全球鉀鹽勘查開發(fā)項(xiàng)目較多的6個(gè)國(guó)家中，俄羅斯、阿根廷兩個(gè)國(guó)家的鉀鹽勘查開發(fā)程度較高，處于礦山建設(shè)和生產(chǎn)階段的項(xiàng)目占比分別為45.45% 和29.03%，處于草根勘查和勘查階段的項(xiàng)目占比依次為18.18%和29.03%。加拿大、澳大利亞、巴西和美國(guó)等國(guó)家的勘查開發(fā)程度不高，其處于草根勘查和勘查階段的項(xiàng)目占比都在40%以上，顯示出全球鉀鹽勘查有較大的潛力（表3）。 表2 2023年全球各大洲鉀鹽勘查開發(fā)程度（%） 數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Market Intelligence，2024 表3 2023年全球主要國(guó)家鉀鹽勘查開發(fā)程度（%） 數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Market Intelligence，2024 2.3 鉀鹽勘查熱點(diǎn)大洲為大洋洲和南美洲，澳大利亞、秘魯和剛果（布）是勘查重點(diǎn)國(guó)家 鉀鹽的鉆孔數(shù)據(jù)與金銅等主要固體礦產(chǎn)相比差別懸殊，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014—2023年，全球鉀鹽勘查鉆孔數(shù)量合計(jì) 1967個(gè)，年均約200個(gè)；2023年鉆孔數(shù)量達(dá)到近10年的最高值690個(gè)，其次為2020 年有518個(gè)，其余年份在18~169個(gè)之間波動(dòng)（S&P Global Market Intelligence，2024，圖2）。 從大洲看，2014—2023年，全球鉀鹽鉆探工作主要集中于大洋洲和南美洲，其中，大洋洲鉆孔1422個(gè)，占全球總量的72.26%；其次為南美洲，鉆孔321個(gè)，全球占比為16.31%；再次為非洲，鉆孔103個(gè)（S&P Global Market Intelligence，2024），全球占比為5.23%，其他大洲的鉆孔全球占比均在3%以下。 從國(guó)家看，2014—2023年，開展鉀鹽鉆探工作的國(guó)家主要有澳大利亞、秘魯、剛果（布）、巴西、加拿大等國(guó)家，其中，澳大利亞是投入鉆探工作最多的國(guó)家，鉆孔數(shù)量為1422個(gè)，全球占比為 72.26%；其次為秘魯，鉆孔數(shù)量為268 個(gè)，全球占比為13.62%；剛果（布）、巴西和加拿大3個(gè)國(guó)家的鉆孔數(shù)量分別為82個(gè)、47個(gè)和41個(gè)（S&P Global Market In? telligence，2024），是鉀鹽鉆孔數(shù)量較多的國(guó)家。 2.4 鉀鹽勘查資源增量近九成集中在加拿大等5國(guó) 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)（S&P Global Market Intelligence，2024），2014—2023年，全球鉀鹽勘查資源增量（K2O，儲(chǔ)量+資源量，下同）明顯，約為197.99億t。近十年來(lái)鉀鹽資源增量在2000萬(wàn)t以上的國(guó)家有加拿大、剛果（布）、俄羅斯、德國(guó)、埃塞俄比亞、以色列、澳大利亞、加蓬、智利、瑞典、西班牙、美國(guó)、秘魯、阿根廷、摩洛哥、中國(guó)、巴西、厄立特里亞和墨西哥等19個(gè)，其中，加拿大是近10年鉀鹽勘查資源增量最多的國(guó)家，達(dá)139.13 億t，占全球凈增量的70.27%；剛果（布）以新增14.66億t位居第二位，占全球凈增量的7.40%；俄羅斯以新增9.12億t位居第三位，占全球凈增量的4.61%；德國(guó)以新增8.74億t位居第四位，占全球凈增量的4.41%，埃塞俄比亞新增6.51億t位居第五位，占全球凈增量的3.29%，其余國(guó)家增量均小于5億t（圖3）。 圖2 2014—2023年全球鉀鹽勘查鉆孔數(shù)量 （數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Market Intelligence，2024） 從礦山看，全球鉀鹽勘查資源增量超過(guò)1億t的礦山有28座（S&P Global Market Intelligence，2024），主要分布在加拿大、俄羅斯、美國(guó)、剛果（布）、埃塞俄比亞、澳大利亞等12個(gè)國(guó)家；其中加拿大擁有其中11個(gè)礦山而位居首位，俄羅斯和美國(guó)分別以4個(gè)和3個(gè)位列第二和第三位。加拿大的范斯科伊（Vanscoy）是近 10年全球鉀鹽勘查資源增量最多的礦山，達(dá)29.43億t，占全球鉀鹽資源增量的14.86%；加拿大的艾倫（Allan）、里程碑（Milestone）和拉尼根 （Lanigan）三個(gè)鉀鹽礦山的鉀鹽資源增量也都超過(guò) 20億 t，全球占比分別為11.84%、11.43%和10.59%。資源增量在10~20億t的鉀鹽礦山為加拿大的貝爾皮萊恩（Belle Piaine）、馬斯科韋克溫（Muskowe? kwan）和剛果(布)的姆布庫(kù)馬西（Mboukoumassi）；其余21座礦山鉀鹽資源增量在1~10億t。 2.5 鉀鹽生產(chǎn)集中度高，主要由10國(guó)10公司生產(chǎn) 2014—2023年，全球鉀鹽產(chǎn)量總體震蕩上行的趨勢(shì)，2014年是近十年的產(chǎn)量最低谷，僅有3880萬(wàn)t，最高峰4630萬(wàn)t出現(xiàn)在2021年（圖4，U.S. Geological Survey，2024），增幅達(dá)19.33%。 從大洲看，歐洲、北美洲和亞洲主導(dǎo)了鉀鹽生產(chǎn)。2014—2023年，歐洲是全球鉀鹽產(chǎn)量最多的大洲，近年來(lái)波動(dòng)下行，全球占比從2014年的46.38% 下降到2023 年的33.72%；北美洲是全球鉀鹽生產(chǎn)第二大洲，全球占比震蕩上行，由2014年的 30.54% 增長(zhǎng)到2023年的34.36%；亞洲是全球鉀鹽生產(chǎn)第三大洲，近年來(lái)全球占比增長(zhǎng)迅速，由2014年的19.15%增至 2023年的29.74%。整體而言，歐洲、北美洲和亞洲合計(jì)貢獻(xiàn)了全球95%以上的鉀鹽產(chǎn)量。 從國(guó)家看，產(chǎn)量呈現(xiàn)“加拿大一超，俄羅斯、白俄羅斯和中國(guó)多強(qiáng)”格局。加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國(guó)、德國(guó)、以色列、約旦、智利、美國(guó)和西班牙10個(gè)國(guó)家的鉀鹽產(chǎn)量占全球的95%以上；其中，加拿大作為最大的生產(chǎn)國(guó)，是10年來(lái)鉀鹽年產(chǎn)量均超過(guò)1000萬(wàn)t的唯一國(guó)家，全球占比為27.48%~35.70%，近年來(lái)占比穩(wěn)中有升。俄羅斯以547~911萬(wàn)t的鉀鹽年產(chǎn)量而位居次席，全球占比為16.49%~19.65%。白俄羅斯是第三大鉀鹽生產(chǎn)國(guó)，鉀鹽產(chǎn)量在380~763萬(wàn)t波動(dòng)，全球占比為9.74%~17.80%，近年來(lái)呈下降趨勢(shì)。中國(guó)、德國(guó)、以色列、約旦等國(guó)家的鉀鹽產(chǎn)量較為穩(wěn)定，老撾是近年來(lái)鉀鹽產(chǎn)量增加較快的國(guó)家，其2018年產(chǎn)量為 20萬(wàn)t，到2023年已經(jīng)增長(zhǎng)到140萬(wàn)t，增長(zhǎng)了7倍。 圖3 主要國(guó)家鉀鹽勘查資源增量及礦床數(shù) （數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Market Intelligence，2024） 圖4 2014—2023年全球主要國(guó)家鉀鹽產(chǎn)量 （數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Market Intelligence，2024） 從礦業(yè)公司看，前10大鉀鹽公司貢獻(xiàn)了全球近90%的鉀鹽產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)（S&P Global Market Intelligence，2024），全球至少有150家礦業(yè)公司從事鉀鹽開發(fā)。2022年，鉀鹽產(chǎn)能全球占比在 2% 以上的礦業(yè)公司有10家；其中，加拿大鈕崔恩公司 （由加鉀、加陽(yáng)兩家公司于2018年1月合并成立）是全球最大鉀鹽生產(chǎn)商，產(chǎn)能占全球的21%，礦山主要分布在加拿大；白俄羅斯鉀肥和美盛公司，產(chǎn)能全球占比均為 15%，并列全球第二位，前者的鉀鹽礦山主要分布在白俄羅斯，后者的鉀鹽礦山主要分布在美國(guó)。烏拉爾鉀肥、德國(guó)鉀鹽公司、青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、以化集團(tuán)、歐洲化學(xué)公司、約旦阿拉伯鉀肥公司和智利礦業(yè)化工公司的鉀鹽產(chǎn)能全球占比依次為14%、7%、6%、5%、3%、3% 和 2%；以上10家公司的鉀鹽產(chǎn)能合計(jì)占全球的90%以上，其余鉀鹽公司產(chǎn)能占比很?。▓D5，Statista，2024）。 圖5 2022年全球主要鉀鹽公司產(chǎn)能 （據(jù)Statista，2024） 從礦山看，近10年鉀鹽產(chǎn)量增量主要集中在少數(shù)礦山。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)（S&P Global Market Intelligence，2024），2014—2023年鉀鹽產(chǎn)量增加10萬(wàn)t以上的礦山共有10座，這10座礦山的鉀鹽產(chǎn)量增量為929萬(wàn)t，這些礦山主要分布在加拿大、以色列、剛果（布）和美國(guó)，其中以加拿大最多，擁有7座，以色列、剛果（布）、美國(guó) 3個(gè)國(guó)家各擁有 1座。鉀鹽產(chǎn)量增加最多的礦山是加拿大的溫亞德（Wynyard）鉀鹽礦山，增加了 213 萬(wàn) t，占 10 座礦山產(chǎn)量增量的 22.87%，該礦山于 2019 年投產(chǎn)；其次為剛果（布）的辛圖科拉鉀鹽礦山，產(chǎn)量增加了 199萬(wàn) t，占 10座礦山產(chǎn)量增量的 21.45%，該礦山 2016 年投產(chǎn)后迅速達(dá)產(chǎn)；再次為加拿大的羅坎維爾（Rocanville）鉀鹽礦山，產(chǎn)量增加了157萬(wàn)t，占10座礦山產(chǎn)量增量的16.88%，該礦投產(chǎn)早，近年來(lái)產(chǎn)量增加較快；加拿大的貝休恩（Bethune）鉀鹽礦山以增加126萬(wàn)t產(chǎn)量位居第四位，占 10座礦山產(chǎn)量增量的13.61%，該礦于 2017年投產(chǎn)。以上四座礦山累計(jì)增量為695萬(wàn)t，占2023年全球鉀鹽產(chǎn)量的 16.99%（S&P Global Market Intelligence，2024）。 2.6 鉀鹽并購(gòu)數(shù)量有限但不乏熱點(diǎn)，高度集中在加拿大和澳大利亞 鉀鹽雖然不是全球礦業(yè)并購(gòu)中的焦點(diǎn)，但并不缺乏大額的熱點(diǎn)并購(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)（S&P Global Market Intelligence，2024），2014—2023年的 10 年間，全球鉀鹽公司和項(xiàng)目的并購(gòu)較為活躍，并購(gòu)總計(jì)95宗，其中鉀鹽公司并購(gòu)33宗，礦業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)62宗，并購(gòu)金額達(dá) 217.72億美元，其中礦業(yè)公司并購(gòu) 202.95億美元，礦業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)14.77億美元。 從礦業(yè)公司并購(gòu)看，十年間并購(gòu)金額在5000萬(wàn)美元以上的鉀鹽公司并購(gòu)有6 宗，并購(gòu)金額最大的是加拿大鉀肥公司于 2018年1月收購(gòu)了加陽(yáng)公司100%的股權(quán)，并購(gòu)額達(dá) 184.68億美元；其次為英美資源集團(tuán)于2020年3月收購(gòu)了天狼星礦業(yè)公司（Sirius Minerals Plc）100%的股權(quán)，收購(gòu)額10.15億美元，再次為國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司于2018年10月收購(gòu)了阿拉伯鉀肥公司28%的股權(quán)，收購(gòu)額 5.02億美元（S&P Global Market Intelligence，2024），這也是僅有的3宗單筆超過(guò)5億美元的鉀鹽公司并購(gòu)?？傮w看，鉀鹽公司并購(gòu)主要集中在加拿大、澳大利亞等國(guó)家，其他國(guó)家和地區(qū)并購(gòu)較少（圖6）。 從礦業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)看，2014—2023 年，并購(gòu)金額在 5000萬(wàn)美元以上的礦業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)有 6宗，并購(gòu)金額最大的是投資者集團(tuán)（Investor group）于 2014 年 4 月收購(gòu)了謝里特國(guó)際公司（Sherritt International Corporation）PMRL royalty portfolio 項(xiàng)目的股權(quán)，并購(gòu)額達(dá)4.34億美元；其次為兗煤加拿大資源公司于2016年 9月收購(gòu)了Gensource 鉀鹽公司Potash assets 項(xiàng)目的股權(quán)，收購(gòu)額為3.79億美元，再次為漢考克英國(guó)控股有限公司（Hancock British Holdings Ltd.）于 2018年9月收購(gòu)了天狼星礦業(yè)公司北約克郡鉀鹽項(xiàng)目（Royalty on North Yorkshire project）的股權(quán)，并購(gòu)額達(dá)2.50億美元，以上3宗項(xiàng)目并購(gòu)超過(guò) 2億美元，其他的項(xiàng)目并購(gòu)金額均在2億美元以下（S&P Global Market Intelligence，2024）。整體而言，鉀鹽項(xiàng)目并購(gòu)也主要集中在加拿大和澳大利亞等國(guó)家。 圖6 2014—2023年鉀鹽并購(gòu)趨勢(shì) （數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global Market Intelligence，2024） 3 中國(guó)在全球鉀鹽勘查開發(fā)格局中的地位與作用 中國(guó)鉀鹽儲(chǔ)量為1.8億t（U.S. Geological Survey，2024），位列全球第五位，全球占比為5%，盡管資源較為豐富，但是存在分布集中在西部，鉀鹽類型以液態(tài)鉀鹽為主，規(guī)模有限且品位較低，開采成本相對(duì)較高的特點(diǎn)（孫宏偉等，2023）。按照2023年鉀鹽產(chǎn)量600萬(wàn)t計(jì)算，靜態(tài)儲(chǔ)采比僅為30 a，這與全球鉀鹽靜態(tài)儲(chǔ)采比92 a的差距較大。 2014—2023年，中國(guó)鉀鹽累計(jì)產(chǎn)量在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯之后，位居全球第四位，產(chǎn)量從2014年的440萬(wàn)t上升到 2023年的600萬(wàn)t，增幅為 36.36%，雖然總體穩(wěn)中有升，但與國(guó)內(nèi)快速增長(zhǎng)的需求之間缺口仍然較大，近一半的需求依賴進(jìn)口。中國(guó)鉀鹽進(jìn)口集中度高（羅婷等，2022），進(jìn)口來(lái)源地主要包括加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、以色列、約旦、老撾、挪威等國(guó)家，其中從加拿大、白俄羅斯和俄羅斯進(jìn)口量最大，2022年從3國(guó)進(jìn)口占比分別為30.1%、23.4% 和21.6%（Food and Agriculture Organization of the United Nations，2024），3國(guó)累計(jì)占進(jìn)口量的75.1%。近年來(lái)隨著中資企業(yè)在老撾鉀鹽勘查開發(fā)持續(xù)取得進(jìn)展，老撾與中國(guó)之間的鉀鹽貿(mào)易量增長(zhǎng)最快，這有助于優(yōu)化中國(guó)的鉀鹽供應(yīng)來(lái)源。 近年來(lái)，中資企業(yè)加快了“走出去”勘查開發(fā)鉀鹽的步伐，截至2023年底，已經(jīng)在加拿大、老撾、哈薩克斯坦、澳大利亞、剛果（布）、厄立特里亞等十余個(gè)國(guó)家實(shí)施了鉀鹽勘探開發(fā)項(xiàng)目30多個(gè)，目前老撾的2個(gè)鉀鹽項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)。 4 展望與建議 4.1 展望 4.1.1 從資源勘查看，勘查投資低位徘徊有望企穩(wěn)回升 鉀鹽并非全球礦產(chǎn)勘查的重點(diǎn)礦種，勘查投資全球占比不高；全球鉀鹽的靜態(tài)儲(chǔ)采比為92 a，已經(jīng)查明的鉀鹽儲(chǔ)量能夠保證全球長(zhǎng)期供應(yīng)，這也導(dǎo)致大型鉀鹽公司的勘查投資意愿不強(qiáng)，其勘查投資將基本穩(wěn)定在現(xiàn)有的水平。隨著中國(guó)、印度、東盟、巴西等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將拉動(dòng)并引領(lǐng)鉀鹽需求的穩(wěn)中有增。為保證鉀鹽的安全穩(wěn)定供應(yīng)，相關(guān)發(fā)展中國(guó)家預(yù)計(jì)將加大對(duì)鉀鹽的勘查投資，考慮到加拿大、俄羅斯等主要鉀鹽資源國(guó)家的優(yōu)質(zhì)鉀鹽項(xiàng)目已由寡頭鉀鹽公司控制、鉀鹽運(yùn)輸相關(guān)的配套基礎(chǔ)設(shè)施也為相關(guān)公司擁有或控制的現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)未來(lái)全球鉀鹽的新增勘查投資重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)將集中在老撾、摩洛哥、剛果（布）等亞洲和非洲國(guó)家。 4.1.2 從資源開發(fā)看，產(chǎn)量增量將主要來(lái)自老撾等新興鉀鹽生產(chǎn)國(guó)家 當(dāng)前全球鉀鹽生產(chǎn)主要集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國(guó)等國(guó)家，產(chǎn)量由鈕崔恩公司、白俄羅斯鉀肥、美盛公司和烏拉爾鉀肥等少數(shù)鉀鹽公司和聯(lián)盟所控制，為了保持價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，在未來(lái)需求短期不會(huì)大幅增長(zhǎng)的情況下，主要鉀鹽公司的產(chǎn)量也會(huì)較為穩(wěn)定，這種格局短期內(nèi)難以有大的改變。未來(lái)，鉀鹽的產(chǎn)量增量將主要來(lái)自于老撾、剛果（布）等資源豐富的發(fā)展中國(guó)家。 4.2 建議 4.2.1 加大國(guó)內(nèi)鉀鹽資源勘查與評(píng)價(jià)，提升鉀鹽資源儲(chǔ)量 中國(guó)作為全球鉀鹽最大的消費(fèi)國(guó)和第四大生產(chǎn)國(guó)，近年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)糧食安全提出了更高的要求，對(duì)鉀鹽的需求也更為迫切。隨著新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)的實(shí)施，建議進(jìn)一步加大對(duì)國(guó)內(nèi)鉀鹽資源的勘查力度，聚焦塔里木盆地、柴達(dá)木盆地、滇西—羌塘盆地和上揚(yáng)子盆地等重點(diǎn)地區(qū)，持續(xù)開展現(xiàn)代鹽湖和地下鹵水等液態(tài)鉀鹽資源的勘查與評(píng)價(jià)，圍繞蘭坪—思茅盆地開展固態(tài)鉀鹽的研究、勘查與評(píng)價(jià)，穩(wěn)步提升中國(guó)鉀鹽資源儲(chǔ)量。 4.2.2 聚焦亞洲和非洲等重點(diǎn)地區(qū)，加強(qiáng)鉀鹽勘查開發(fā)國(guó)際合作 近年來(lái)以老撾和剛果（布）等為重點(diǎn)的亞洲和非洲國(guó)家，在鉀鹽勘查開發(fā)方面取得諸多新進(jìn)展，在全球也占據(jù)一定的地位。亞洲和非洲整體鉀鹽勘查程度低、資源潛力大，投資環(huán)境較為有利。在綜合考慮鉀鹽成礦地質(zhì)條件、資源潛力和國(guó)別投資環(huán)境的基礎(chǔ)上，建議中資企業(yè)以東南亞老撾的萬(wàn)象—甘蒙盆地、泰國(guó)呵叻—沙功那空盆地等為重點(diǎn)，兼顧中亞土庫(kù)曼斯坦高爾達(dá)克盆地、烏茲別克斯坦中亞鉀鹽盆地和哈薩克斯坦濱里海盆地等地區(qū)，關(guān)注西亞伊朗扎格羅斯褶皺帶和卡維爾盆地、巴基斯坦鹽嶺盆地和非洲埃塞俄比亞和厄立特里亞的達(dá)納吉爾盆地、加蓬—?jiǎng)偣麛嘞菖璧睾蜄|非裂谷盆地等地區(qū)，加快參與相應(yīng)區(qū)域的鉀鹽資源勘探開發(fā)，獲取更多優(yōu)質(zhì)資源。 4.2.3 關(guān)注北美洲和歐洲關(guān)鍵國(guó)家項(xiàng)目，優(yōu)化鉀鹽合作方式 北美洲的加拿大、美國(guó)與歐洲的俄羅斯、白俄羅斯等國(guó)家，在全球鉀鹽勘查開發(fā)中占有舉足輕重的地位，其正在勘查開發(fā)的優(yōu)質(zhì)鉀鹽項(xiàng)目主要由寡頭鉀鹽公司所掌控。目前，中資企業(yè)主要通過(guò)貿(mào)易的形式來(lái)獲得歐美重點(diǎn)國(guó)家的鉀鹽資源。未來(lái)，應(yīng)做好對(duì)加拿大薩斯喀徹溫盆地和Marinetimes盆地、俄羅斯東西伯利亞涅帕盆地和前烏拉爾邊緣坳陷帶等重點(diǎn)鉀鹽項(xiàng)目的跟蹤，利用資金和技術(shù)等方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇，以參股、并購(gòu)、長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議等可能的合作方式，深度參與到各國(guó)勘查開發(fā)的重點(diǎn)鉀鹽項(xiàng)目中，獲得更多鉀鹽資源權(quán)益，多元化進(jìn)口來(lái)源國(guó)，優(yōu)化供應(yīng)方式。
本文受中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局項(xiàng)目“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源政策與投資環(huán)境評(píng)價(jià)”（DD20211404）資助。
文章刊登于《礦產(chǎn)勘查》第16卷第1期
引用格式：陳秀法，何學(xué)洲，張振芳. 2025. 全球鉀鹽資源分布特征與勘查開發(fā)格局[J]. 礦產(chǎn)勘查, 16(1): 16-26.